至美研究：2024年中国自动驾驶行业深度报告

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1
中国自动驾驶行业深度报告
2024 年5月
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2
目录
一、自动驾驶行业发展概况 .................................................................... 4
二、中国自动驾驶行业相关政策分析 ........................................................... 11
三、自动驾驶行业
“
创新企业
”
介绍 .............................................................. 15
四、中国自动驾驶行业
IPO
情况分析 ........................................................... 22
五、巨头自动驾驶行业布局动态分析 ........................................................... 25
六、自动驾驶行业投融资情况分析 ............................................................. 29
图表
图表
1
：自动驾驶分级一览
..................................................................................................................................... 4
图表
2
：中国新能源汽车销量变化
......................................................................................................................... 5
图表
3
：自动驾驶技术架构
..................................................................................................................................... 6
图表
4
：中国自动驾驶行业竞争格局
..................................................................................................................... 8
图表
5
：汽车传感器需求数量随自动驾驶级别提升而增加
................................................................................. 10
图表
6
：
2023
年国家级自动驾驶相关政策一览
................................................................................................... 12
图表
7
：
2023
年中国地方级自动驾驶政策一览
................................................................................................... 14
图表
8
：中国一级市场自动驾驶感知层优秀企业
................................................................................................ 15
图表
9
：中国一级市场自动驾驶决策层优秀企业
................................................................................................ 17
图表
10
：中国一级市场自动驾驶执行层优秀企业
.............................................................................................. 20
图表
11
：近四年中国
IPO
自动驾驶企业一览
...................................................................................................... 22
图表
12
：近四年
IPO
的中国自动驾驶企业数量
.................................................................................................. 23
图表
13
：
2023
年
IPO
及申请
IPO
自动驾驶企业盈亏状况及主营业务
............................................................... 23
图表
14
：近四年中国自动驾驶企业
IPO
板块选择
............................................................................................... 24
图表
15
：香港交易所
18C
上市规则
..................................................................................................................... 24
图表
16
：
2023
中国自动驾驶行业
IPO
企业概况
................................................................................................. 25
图表
17
：
2023
科技巨头自动驾驶行业布局动态
................................................................................................. 27
图表
18
：近四年中国一级市场自动驾驶人融资事件
.......................................................................................... 29
图表
19
：
2023
年自动驾驶赛道投资阶段分布
..................................................................................................... 30
图表
20
：
2023
年自动驾驶企业获得融资次数
..................................................................................................... 30
图表
21
：
2023
年自动驾驶行业出手次数前五投资机构情况分析
...................................................................... 33
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3
前言
至美观察：自动驾驶行业七大盘点
¨ L4 级别自动驾驶当前商业化落地困难，L2 级别自动驾驶方案反而成为企业探索开放式场景商业化的主要产品；
¨ 乘用车 L4 级别自动驾驶需要大量数据支撑，高阶自动驾驶企业纷纷将开放式场景降维到如园区、矿山等封闭
式场景进行运营；
¨ 技术端底层、产品端差异化、用户端体验需求决定了电动车是汽车智能化的最佳载体，中国电动车渗透率逐
年提高是推动自动驾驶技术发展的重要因素；
¨ 无论低阶或高阶自动驾驶，都离不开激光雷达的应用，激光雷达有望成为产业链上率先实现盈利的产品；
¨ 在港交所 18C 政策的支持下，自动驾驶企业纷纷将港交所作为IPO 的首选渠道；
¨ 23 年自动驾驶投融资金额和事件双双下降，主要原因在于高阶自动驾驶商业化遇冷，但是涉及封闭式场景的
运用以及激光雷达的企业，依然得到投资人的青睐；
¨ 自动驾驶作为与AI 相伴相生的技术，随着23 年AI 技术的爆发，各大科技巨头也纷纷将目光重新转向自动驾
驶之上，包括全栈自研自动驾驶技术、与自动驾驶解决方案企业进行合作、积极布局自动驾驶产业链上下游，
如高精度地图等方面。
至美观点：自动驾驶行业七大预测
¨ 需求端上，当下电动车在中国的渗透率达到了 31.6%，24 年有望突破 50%，进 一 步 扩 大 自 动 驾 驶 应 用 的 市 场 ；
¨ 技术方面，在AI 的加持下，自动驾驶行业的垂直大模型有望推出并且赋能自动驾驶更高的安全性；
¨ Robotaxi 作为高阶自动驾驶商业化重要的一环，24 年有望由试运营转换为盈利性运营；
¨ 政策上，23 年12 月5日国家层面颁布了《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》政策，解决了长期以来
高阶自动驾驶难以上路试行的问题，24 年高阶自动驾驶将迎来商业化的拐点；
¨ 宏观上来看，自动驾驶是汽车产业链创新能力以及产业配套水平的一个体现，在政策进一步放松的前提下，
中国将借助电动车及自动驾驶在汽车产业链上完成对传统燃油气大国的弯道超车；
¨ IPO 数量同比开始增长，港交所成为投融资退出的主要渠道；
¨ 各大整车企业加大与自动驾驶解决方案企业进行合作，加速高阶自动驾驶开放式场景的布局。

标签： #自动驾驶 #报告

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