绿色创新发展研究院（iGDP）：2024统筹安全保供和“双碳”目标的煤电转型报告

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2024 年04 月

I 
 
目  录 
 
一、统筹安全保供和“双碳”目标的煤电转型背景 ..................................... 1 
（一）安全保供压力下的煤电近中期转型形势 ..................................... 1 
（二）“双碳”目标约束下的煤电长期转型需求 .................................... 3 
（三）统筹安全保供和“双碳”目标的煤电转型方向 ............................... 4 
二、电力供需与转型展望 ........................................................... 5 
（一）电力供需展望 ........................................................... 5 
1.电力需求预测 .......................................................... 5 
2.电力资源发展潜力 ...................................................... 5 
3.其他资源发展趋势 ...................................................... 7 
（二）电力系统转型路径展望 .................................................. 10 
三、电力系统低碳转型路径设计 .................................................... 12 
（一）情景设置及结果 ........................................................ 12 
（二）各情景下电力系统低碳转型路径分析 ...................................... 14 
1. 化石能源保供情景 .................................................... 14 
2. 低碳资源保供情景 .................................................... 16 
3. 统筹协调保供情景 .................................................... 18 
四、电力系统转型成本及经济代价 .................................................. 21 
（一）煤电转型成本 .......................................................... 21 
（二）电源投资成本 .......................................................... 22 
1. 电源成本预测 ........................................................ 22 
2. 各转型情景下的电源投资成本 ........................................... 29 
（三）碳排放成本 ............................................................ 31 
（四）不同转型路径经济代价对比 .............................................. 33 
五、煤电转型的对策建议 .......................................................... 35 
（一）统筹安全保供与“双碳”目标双重要求，兼顾近期与远期、整体与区域、增量与存量
煤电转型需求，制定煤电转型时间表和路线图 .................................... 35 
（二）聚焦能源电力新技术、新模式、新业态，为煤电转型注入强大动能 ............ 36 
（三）健全多层次电力市场体系建设，探索电碳市场协同联动机制，促进煤电持续健康运行
和绿色低碳转型 .............................................................. 37 
（四）加强对煤电部门转型金融的顶层设计，建立区域协同公正转型的财政机制，支持煤电
行业高质量发展 .............................................................. 37 
 

一、统筹安全保供和“双碳”目标的煤电转型背景

（一）安全保供压力下的煤电近中期转型形势

国民经济回升向好持续拉动电力消费，我国电力需求保持较快速度的刚性增长。2023

年全社会用电量为 9.22 万亿千瓦时，同比增长 6.7%，增速较 2022 年增加 3.1 个百分点。

《2023-2024 年度全国电力供需形势分析预测报告》预计 2024 年全社会用电量将达到 9.8

万亿千瓦时，同比增长 6.3%。同时，电力需求增长重心正逐步向第三产业和居民用电转移，

用电负荷对温度、天气状况更加敏感，尖峰化和双峰化愈发凸显。2023 年夏季，全国最高用

电负荷达到约 13.5 亿千瓦，多地最大用电负荷已创新高，超过历史同期用电负荷水平。中

国电力企业联合会预计 2024 年全国统调最高用电负荷 14.5 亿千瓦，比 2023 年增加 1亿千

瓦左右，这为电力行业带来了较大的保供压力。

图1-1 2016-2023 年我国分产业电力消费情况

我国可再生能源装机增长迅速，但仍无法满足全部新增电力电量需求。截至 2023 年底，

我国可再生能源装机达到 14.5 亿千瓦，同比增长 25.1%，占全国发电装机比例历史性超过

煤电。然而，可再生能源电力电量占比仍然不高。一方面，可再生能源新增电量无法满足全

社会用电增长需求。2023 年我国风电和光伏发电量为 14691 亿千瓦时，占全社会用电量的

15%左右，若继续保持 20%左右的增速，则新增风电、光伏发电可以满足全社会用电量增长

3%，距离 2024 年全社会用电量 8%的增速还有 5%的缺口。另一方面，可再生能源新增装机无

法满足新增尖峰负荷。2023 年全国可再生能源新增装机 3亿千瓦，高于最大电力负荷 1亿

千瓦左右的增量。我国水电开发潜力受限，建设周期较长，受气候因素影响较大，而风电、

光伏具有随机性、波动性等特点，在负荷高峰时刻对电力平衡的支撑力不足，可靠出力有限，

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亿千瓦时

第一产业第二产业

第三产业城乡居民生活

第三产业和城乡居民生活比重

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标签： #双碳 #碳

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